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长安汽车60亿定增过会兵装集团小摩等12家机构认购

发布时间:2020-11-20 17:56:16
长安汽车60亿定增过会,兵装集团、小摩等12家机构认购 记者 | 可达编辑 | 10月21日晚间,长安汽车(000625.SZ)公告,经中国证监会批复,核准公司非公开发行不超过14.41亿股股票,本次实际非公开发行约5.61亿股,发行价格每股10.70元,募集资金总额60亿元,扣除发行费用后,实际募资净额为59.86亿元。10月21日收盘,长安汽车股价为16.67元/股,发行价较最新收盘价折价约35.81%。根据上市书,此次定增发行对象最终确定为12家。除公司大股东兵装集团及其关联方中国长安、南方资产分别认购276.45万股、9345.79万股和1.87亿股外,还有9家机构入围,分别是:JPMorganChaseBank,National Association(3271.03万股)、国信证券(1028.04万股)、创金合信基金(934.58万股)、富国基金(1031.96万股)、南方基金(1.47亿股)、财通基金(1099.07万股)、国泰君安证券(1401.87万股)、银河证券(3831.78万股)以及景顺长城基金(433.65万股)。本次非公开发行募集资金扣除发行费用后将用于合肥二期项目、NE发动机项目、碰撞试验室项目、CD569项目和补充流动资金。长安汽车表示,募投项目实施后将全方位加强公司在技术、研发、品牌等方面投入,助力长安汽车向智能出行科技公司转型;同时,亦将提升爆款车型产能,加强自主动力平台、碰撞试验等核心系统业务能力,进一步提高综合竞争实力;此外,也有助于增强公司的资金实力,满足转型发展的资金需求,优化资本结构。据悉,本次非公开发行新增股份将于10月26日在深交所上市。发行对象中,兵装集团、中国长安、南方资产认购的本次定增股票,将自上市之日起36个月内不得转让;其他发行对象锁定期则为6个月。发行后,长安汽车总股本将由48.03亿股增至53.63亿股,兵装集团及下属单位直接和间接合计持股比例将由43.43%增至44.17%,仍为公司实际控制人;中国长安直接持股比例将由19.32%增至21.92%,仍为公司控股股东。10月15日长安汽车发布三季报业绩预告,预计今年前三季度实现归母净利润32-38亿元,同比增长220.23%-242.78%;其中第三季度单季度实现归母净利润5.98亿元-11.95亿元,上年同期亏损4.21亿元。长安汽车表示,“2020年前三季度,公司归属于上市公司股东净利润同比大幅增加,主要因公司销量增长、产品结构优化,自主业务盈利能力大幅改善,合资业务盈利能力稳步提升”。公告显示,今年1-9月,长安汽车累计销售汽车137.09万辆,同比增长12.01%。新闻推荐和县“三个加强”优化营商环境和县“三个加强”优化营商环境今年以来,和县聚焦企业融资中的“难点”“堵点”,加强融资担保建设、金融产品创新、银企对接...南阳白癜风诊疗医院
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